한화솔루션, 유상증자 규모 1조7000억원으로 추가 축소

한화솔루션은 26일 이사회를 열고 유상증자 규모를 1조8000억원에서 1조7000억원으로 줄이는 변경안을 의결했다. 회사는 금융감독원에 자진 정정 신고서를 제출했다고 밝혔다.

이번 조정으로 채무상환 예정 금액은 1차 변경 증자안 이후 9000억원에서 8000억원으로 다시 낮아졌다. 당초 채무상환 예정 금액은 1조5000억원이었다.

미래 혁신 성장 투자 계획은 기존대로 유지된다. 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인 업그레이드에 1000억원, 탠덤 양산 라인 구축과 탑콘(TOPCon) 생산 능력 확대에 8000억원 등 총 9000억원 규모다.

한화솔루션은 추가로 줄어든 1000억원의 재원을 마련하기 위해 미국 벤처투자펀드 매각을 추진할 계획이다. 회사는 2022년부터 자회사를 통해 북미 에너지와 순환 경제 등 미래 산업 시장 및 기술 동향을 파악하고 사업 기회를 탐색하기 위해 해당 펀드에 투자해 왔다.

회사는 해당 펀드가 혁신기업 발굴 등 장기 투자 성격의 자산이어서 그동안 단기 외부 유동화 방안으로 매각을 고려하지 않았다고 설명했다. 다만 이번에는 추가 자구책 마련 차원에서 펀드 활용 방안을 다시 검토했고, 주력사업 관련 자산 중 중장기 수익 개선에 큰 영향을 주지 않으면서 조속한 시일 내 매각 가능성이 높다고 판단되는 자산 유동화까지 검토한 결과 펀드 매각을 추진하기로 했다고 밝혔다.

한화솔루션은 증권 신고서 2차 정정 신고서 제출 이후 나온 주주와 시장의 요구를 좀 더 수용하고, 소액주주들의 유증 참여 부담을 조금이나마 더 줄이기 위해 이번 추가 감축을 결정했다고 밝혔다. 이에 따라 증자 비율은 약 32%에서 약 30%로 낮아지고, 구주주 1주당 배정 주식 수는 약 0.2605에서 0.2465로 줄었다.

이번 유증 정정안에는 투자위험 요소 보완과 의사결정 과정의 법무 검토 내용 등 주주 및 투자자의 이해를 돕기 위한 정보도 추가됐다. 한화솔루션 남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 「이번 유상증자 추진 과정에서 주주 여러분의 기대와 눈높이에 충분히 부응하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다」라며 「당사의 지속가능한 성장 기반을 확보하고 미래 경쟁력을 강화하기 위해 재무구조 개선과 성장 투자가 더 이상 미룰 수 없는 과제인 만큼 반드시 시장 저평가를 해소하고 주주가치를 제고하는 데 최선을 다하겠다」라고 밝혔다.

이번 유상증자 추진 과정에서 주주 여러분의 기대와 눈높이에 충분히 부응하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다

당사의 지속가능한 성장 기반을 확보하고 미래 경쟁력을 강화하기 위해 재무구조 개선과 성장 투자가 더 이상 미룰 수 없는 과제인 만큼 반드시 시장 저평가를 해소하고 주주가치를 제고하는 데 최선을 다하겠다